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DC Advisory Partners beriet die KEYMILE International GmbH („KEYMILE“) beim Verkauf an die Private-Equity-Investoren Riverside und Halder.
KEYMILE ist mit mehr als EUR 120 Mio. Umsatz und 430 Mitarbeitern ein technologisch führender Anbieter von Kommunikationslösungen im Bereich der Zugangs- und Übertragungssysteme für öffentliche und private Telekommunikationsnetze. Neben den wichtigsten Standorten Hannover und Bern ist KEYMILE mit Vertriebsgesellschaften in fünf weiteren Ländern weltweit vertreten. KEYMILE-Systeme garantieren höchste Verfügbarkeit bei sicherheitskritischen Applikationen innerhalb der Betriebsnetze von Eisenbahnen, Energieversorgern sowie bei öffentlichen Netzbetreibern. Insbesondere die umfassende Multi-Service-Fähigkeit der Systeme ist ein entscheidender Vorteil, da sie Netzbetreibern die individuelle, schrittweise und kostengünstige Migration von traditionellen Diensten hin zu Ethernet/IP ermöglicht.
Hannover Finanz hatte 2007 den MBO von KEYMILE durchgeführt und die Unternehmensgruppe in den letzten Jahren konsequent weiterentwickelt. Durch den Zukauf der Aastra Networks GmbH 2010 konnte sich das Unternehmen während der Partnerschaft breiter aufstellen und etablierte sich in diesem Zeitraum außerdem in Südamerika. Heute bedient KEYMILE einen großen Kundenstamm in mehr als 60 Ländern, darunter große Netzbetreiber (u.a. Deutsche Telekom, EWE Tel und GVT Brasilien), sowie Energieversorger (u.a. E.ON) und Bahngesellschaften wie die Deutsche Bahn.
Sascha Pfeiffer, Geschäftsführer bei DC Advisory Partners Deutschland, kommentierte: „Auch in volatilen Märkten und einem anspruchsvollen Finanzierungsmarkt gelingt es Private Equity-Transaktionen mit starken Unternehmen erfolgreich abzuschließen. Der KEYMILE Buy-Out ist hierfür ein hervorragendes Beispiel.“
DC Advisory Partners hat einen kompetitiven Verkaufsprozess mit einer begrenzten Anzahl von industriellen und Private-Equity-Investoren geführt, der nun mit dem Verkauf an Riverside und Halder abgeschlossen wurde. Die wesentlichen Gesellschafter, unter anderem der bisherige Mehrheitsgesellschafter Hannover Finanz Gruppe, geben ihre Anteile ab; das Management bleibt beteiligt. Riverside wird neuer Mehrheitsgesellschafter.
DC Advisory Partners agierte als alleiniger Finanzberater für KEYMILE. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.
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