DC Advisory Partners beriet Steadfast Capital und das Management beim Verkauf der Cetelon Gruppe an die Berlac Gruppe

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DC Advisory Partners beriet Steadfast Capital und das Management beim Verkauf der Cetelon Gruppe an die Schweizer Berlac Gruppe. Durch den Verkauf hat Steadfast Capital seine ursprüngliche Investition fast verdreifacht und einen IRR von 31 % auf das eingesetzte Kapital erzielt.

Die Cetelon Gruppe generiert ca. EUR 44 Millionen Umsatz im Jahr und ist ein führender Anbieter dekorativer und funktioneller Speziallacksysteme für Nischenapplikationen in der Automobil-, Maschinenbau- und Schienenverkehrsindustrie. Die Gruppenunternehmen Cetelon (dekorative Lacke), Weckerle (funktionelle Beschichtungen) und Cetelon Nanotechnik entwickeln, produzieren und vermarkten innovative, hochwertige und kunden- spezifische Produkte und Dienstleistungen für Kunden in mehr als 45 Ländern weltweit.

Steadfast hat die Cetelon Gruppe zusammen mit dem Management im Juni 2005 erworben. Während der Investitionsdauer hat Steadfast eng mit den Unternehmen zusammengearbeitet und das Management unter anderem beim Aufbau eines neuen Produktionsstandorts bei Leipzig zur Herstellung von Nanolacken sowie der Umsetzung von Wachstums- strategien unterstützt.

Der Verkauf an die Berlac Gruppe, ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Sissach, welches auf die Herstellung von Lacken und Pasten für die Lackierung und Einfärbung von Kunststoffen und Metalloberflächen spezialisiert ist, bietet für beide Unternehmen eine ideale industrielle Lösung. Im Zuge der Transaktion erwirbt Berlac ein komplementäres Produktportfolio und kann seine Strategie, in hoch attraktiven Nischenmärkten zu wachsen, weiter verfolgen. Cetelon hingegen profitiert von dem guten Zugang der Berlac Gruppe zu den wichtigen asiatischen Märkten.

DC Advisory Partners hat einen kompetitiven Verkaufsprozess mit internationalen industriellen und Private Equity Investoren durchgeführt.

DC Advisory Partners agierte als alleiniger Finanzberater für Steadfast Capital, eine unabhängige, auf mittelständische Unternehmen im deutsch-sprachigen Europa und den Beneluxländern ausgerichtete Private-Equity- Beratungsgesellschaft sowie das Management. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.