DC Advisory Partners beriet Vistaprint bei der Übernahme von Albumprinter

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DC Advisory Partners beriet Vistaprint NV („Vistaprint", Nasdaq: VPRT), einen weltweit führenden Online-Anbieter von hochwertigen Druck- und Marketingmaterialien, bei der Übernahme des Online-Fotoalbum Unternehmens Albumprinter BV („Albumprinter" oder „das Unternehmen“).

Albumprinter, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist einer der führenden B2C Anbieter für die digitale Erstellung und den Druck von Fotoalben auf dem europäischen Markt. Albumprinter ist in 7 europäischen Ländern aktiv und vertreibt seine Produkte direkt an Privatkunden über seine jeweiligen Online-Marken Albelli, Bonusprint und Önskefoto. Darüber hinaus arbeitet Albumprinter als strategischer Partner für den Bereich Online-Fotoalbum mit führenden Einzelhandelsketten in ganz Europa zusammen. In den vergangenen 12 Monaten erwirtschaftete Albumprinter einen Umsatz von ca. EUR 37 Millionen.

Vistaprint ist mit einem Börsenwert von USD 1,2 Milliarden einer der weltweit führenden Online-Anbieter von Druckmaterialien für kleine Unternehmen und Privatkunden. Das Produktangebot reicht von Visitenkarten, Broschüren und Kalendern bis zu Marketing-Dienstleistungen wie Postkarten-Mailing und Homepage-Services. Mit über 2.800 Mitarbeitern weltweit vertreibt Vistaprint seine Produkte in mehr als 120 Ländern und erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr zum 30. Juni 2011 einen Umsatz von USD 817 Millionen.

Die Transaktion vereint die Stärken beider Unternehmen: Vistaprint‘s breite Kundenbasis in ganz Europa und Albumprinter‘s Kompetenz und Technologie bei der Entwicklung und Herstellung von Fotoalben. "Die Übernahme eröffnet Vistaprint eine starke Präsenz im B2C Online-Fotoalbum Markt in Europa und erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten in den bestehenden Kundenstamm", sagte Tobias Schultheiss, für den Bereich Internet und neue Medien verantwortlicher Direktor bei DC Advisory Partners.

Vorbehaltlich der Erfüllung verschiedener Closing-Bedingungen wird Vistaprint Albumprinter für EUR 60 Millionen in bar erwerben und weitere EUR 5 Millionen bei der Erreichung bestimmter Finanzkennzahlen im Kalenderjahr 2012 bezahlen.

DC Advisory Partners agierte als alleiniger Finanzberater von Vistaprint.