Private-Equity-Transaktionen
Als unabhängiger Berater bietet DC Advisory Partners Ihnen eine umfassende und fachkundige Beurteilung der verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten. Interessenkonflikte schließen wir von vorne herein aus, da wir stets ausschließlich für unsere Kunden tätig sind – ohne Beteiligung an der jeweiligen Finanzierung.
Wir beraten unsere Kunden sowohl bei Unternehmenskäufen als auch bei Unternehmensverkäufen.
Beratung bei Unternehmenskäufen / von Unternehmen:
- Strukturierung neuer Leveraged Buy-Outs (LBOs)
- Add-on-Akquisitionen
Beratung von Portfolio-Unternehmen:
- Wachstums- und Expansionsfinanzierungen
- Rekapitalisierungen / Umfinanzierungen
Beratung bei Unternehmensverkäufen:
- Strukturierung und Beschaffung von Fremdkapital zur Transaktionsoptimierung (Staple Financing) und Organisation von Finanzkonsortien (Pre-Warming)
- Steuerung der Verhandlungen mit Banken
Wir stellen sicher, dass die Kapitalbeschaffung weder den Abschluss der Transaktion verzögert noch die operativen Geschäftsabläufe stört.
Wir schaffen Mehrwert für Ihr Unternehmen, indem wir:
- die Kapitalbeschaffung für Sie übernehmen und so Ihre unternehmenseigenen Ressourcen schonen
- im Fall einer schwierigen Kredit- oder Bankbeziehung als Mittler zwischen Kunde und Kapitalgeber agieren
- bei komplexen oder ungewöhnlichen Kapitalstrukturen beraten
- Wettbewerb generieren und so den maximalen Wert für unsere Kunden erzielen
- verschiedene Finanzierungspartner zusammenbringen oder ein „selbst-organisiertes“ Finanzkonsortium managen
Unser Leistungen:
- Beratung bei der Auswahl passender potenzieller Kapitalgeber („Marktsondierung“)
- Untersuchung vergleichbarer Fremdkapitaltransaktionen, Entwicklung einer Ausgangsstruktur und eines geeigneten Fremdfinanzierungsmodells für die geplante Transaktion
- Erstellung von Präsentationen / Informationsmemoranden, Termsheets
- Einholung von indikativen Angeboten und Termsheets von den finanzierenden Banken
- Analyse der indikativen Finanzierungsstrukturen und Konditionen
- Verhandlungen mit den Banken über den Umfang der Due-Diligence-Prüfung
- Verhandlung der Konditionen (Termsheets) mit ausgewählten Banken mit Blick auf die wichtigsten Ziele und Prioritäten des Unternehmens
- Koordination mit den Banken im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung, um sicherzustellen, dass alle Kreditfragen abgedeckt sind und die Finanzierungszusagen rechtzeitig eintreffen
- Beratung bei der Wahl des oder der Konsortialführer(s)
- Beratung bezüglich der wirtschaftlichen Aspekte der Finanzierungsdokumentation (insbes. Covenants)
Gerne diskutieren wir mit Ihnen in einem vertraulichen Gespräch individuelle strategische Optionen für Ihr Unternehmen.