Debt Advice

Unser Debt Advisory Team berät Unternehmen und ihre Kapitalgeber bei der Strukturierung von Finanzierungen und der Kapitalbeschaffung in den unterschiedlichsten Situationen.

Unser Debt Advisory und Financial Restructuring Team ist Teil eines der größten europäischen Beratungsteams mit 55 Spezialisten für Restrukturierungs-und Finanzierungsberatung an den Standorten London, Paris, Frankfurt, Warschau, Madrid und Barcelona. Unser achtköpfiges Frankfurter Team verfügt über eine tiefgreifende Kenntnis der deutschen, österreichischen, schweizerischen und osteuropäischen Finanzierungslandschaft und hat gute Beziehungen zu Kapitalgebern (Banken und institutionellen Investoren) in Deutschland und Europa.

Der Schwerpunkt unserer Finanzierungberatung liegt auf zwei Bereichen:

Private-Equity-Transaktionen

• Beratung bei Unternehmenskäufen:
  • Strukturierung neuer Leveraged Buy-Outs (LBOs)
  • Add-on-Akquisitionen
• Beratung von Portfolio-Unternehmen:
  • Wachstums- und Expansionsfinanzierungen
  • Rekapitalisierungen / Umfinanzierungen
• Beratung bei Unternehmensverkäufen:
  • Strukturierung und Beschaffung von Fremdkapital zur Transaktionsoptimierung (Staple Financing) und Organisation von Finanzkonsortien (Pre-Warming)
  • Steuerung der Verhandlungen mit Banken

Strukturierte Finanzierungen für mittelgroße Unternehmen

• Refinanzierung von Krediten und Mezzanine-Finanzierungen
• Unternehmenskäufe (Corporate Acquisitions)
• Wachstumsfinanzierungen
• Asset-Based-Finanzierungen (Asset Backed Securities, Leasing, Factoring)
• Bilanzneutrale Finanzierungen (Off-Balance-Sheet Finanzierungen)
• Trade Finance / Handelsfinanzierungen
• Immobilienfinanzierungen
• Mezzanine-Finanzierungen
• Hochzinsanleihen (High-Yield Bonds)
• Generelle Optimierung der Finanzierungsstruktur
• Zugang zu Staatsgarantien und KfW-Förderung
• Vermittlung von Minderheitsbeteiligungen
• Vermittlung von Mehrheitsbeteiligungen als Exit-Strategie (Nachfolgeregelung)
• Optimierung der Kapitalstruktur
• Restrukturierung von Krediten
• Alternative Finanzierungen (u.a. Asset Backed Securities, Leasing, Factoring).

Wir beraten und begleiten sowohl börsennotierte Gesellschaften als auch inhabergeführte Familienunternehmen, Beteiligungsgesellschaften, Hedgefonds und andere Eigen- oder Fremdkapitalinvestoren. Zu unseren Mandanten zählen große Unternehmen und Finanzinstitute genauso wie kleinere Betriebe. Die von uns begleiteten Transaktionsvolumina reichen von über 1 Milliarde Euro bis unter 50 Millionen Euro.

Als unabhängiger Berater garantieren wir Ihnen eine umfassende und fachkundige Beurteilung der verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten. Interessenkonflikte schließen wir von vorne herein aus. DC Advisory Partners ist stets ausschließlich für seine Mandanten tätig, ohne Beteiligung an den jeweiligen Finanzierungen.

Gerne diskutieren wir mit Ihnen in einem vertraulichen Gespräch individuelle strategische Optionen für Ihr Unternehmen.